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6年347起基层医疗投融资事件互联网医疗

2019-03-09 23:03:09

这是一份基层医疗投融资报告。

据动脉数据库统计,2013年至2018年5月期间,国内外基层医疗领域融资事件达347起,融资金额超303亿人民币,其中,国内融资事件数188起,融资金额超144亿人民币,医院、互联医院、诊所领域为融资主力。

2018年1~5月,国内基层医疗领域融资事件22起,同比增长57%,融资金额超65亿人民币,同比增长44%。

2013年~2017年

1. 融资规模增长,

6年347起基层医疗投融资事件互联网医疗

资本投资更显慎重

2013年至2016年期间,基层医疗领域融资事件数与融资金额均呈现跨越式大幅增长。2017年,基层医疗领域融资事件数大幅回落,且早期项目融资数量骤减,由2016年的40起减至2017年的17起,而融资金额大幅上升,因出现了12起金额过亿的融资事件,其中,医院领域顾连医疗、诊所领域固生堂、医生集团领域博德嘉联融资均超10亿。这也意味着资本开始向的成熟项目集中。

2013至2017年期间,国内基层医疗领域融资均额整体呈上升趋势,这是行业趋于成熟及资本加码的缘故。其中,2014年融资均额出现大幅下滑,低至谷底,这是早期项目占比大(达87.5%),成熟项目占比不足的原因。

2. 专科慢病、诊所、医院领域受追捧,互联医院领域表现突出

2013~2017国内基层医疗各细分领域融资情况

2013年至2017年期间,国内基层医疗各细分领域中,专科慢病、诊所、医院领域融资为活跃。其中,专科慢病领域融资事件数,达48起,而单笔交易均额仅为1378万人民币,原因是超过九成融资项目为早期项目,拉低了融资金额总体水平。融资金额上,医院领域,超过了34亿人民币。值得注意的是,融资事件数少的互联医院领域单笔交易均额,均额超过了2亿人民币,原因是出现了3起金额过亿的融资事件。

3. 融资轮次后移,新项目增长出现停滞

2013~2017国内基层医疗各细分领域融资轮次分布

2013年至2017年期间,国内基层医疗领域融资总体以早期项目为主,早期融资项目占比达71%。其中,专科慢病领域早期项目占比,高达94%,而成熟项目严重不足;医院领域早期项目占比,为34%,融资轮次更靠后。

2013~2017国内基层医疗领域融资轮次分布

分析历年融资轮次分布,我们发现,2013年至2017年期间,国内基层医疗领域融资总体向成熟方向移动。其中,2013年至2016年期间,融资项目数持续上升,且早期融资项目持续增长,而2017年融资项目骤减,且新项目增长出现了停滞。

4. 互联医院、诊所领域大额融资多

2013~2017国内基层医疗领域融资金融TOP10

2013年至2017年期间,国内基层医疗领域TOP10项目融资额均超亿元,融资TOP10项目分布在互联医院、医院、诊所、医生集团、第三方检验/医疗领域,其中,互联医院、诊所领域大额融资项目多,分别占了三席。

5. 北京融资热,北上广浙融资占比超八成

2013~2017国内基层医疗领域融资地区分布

2013年至2017年期间,国内基层医疗领域融资事件主要发生在北京、上海、广东、浙江等地,其中,北京地区融资热,融资事件数占基层医疗领域融资事件总数比例为34%,融资前四强地区的融资事件数占基层医疗领域融资事件总数比例达83%。

6. 行业成熟加速,新项目增长出现停滞

2013年至2014年期间,国外基层医疗领域融资事件及融资金额均大幅增长,而此后的2015年至2017年期间,基层医疗领域融资事件数出现了停滞,融资金额则出现连续大幅增长,这是新项目增长停滞、同时旧项目加速成熟的缘故。

2013年至2017年期间,国外基层医疗领域融资均额持续上升,这是早期项目减少、成熟项目占比上升的缘故。

7. 专科慢病、诊所、第三方检验/医疗领域表现突出,医生集团融资偏冷

2013~2017国外基层医疗各细分领域融资情况

2013年至2017年期间,国外基层医疗各领域中,专科慢病、诊所、第三方检验/医疗领域融资热,其中,专科慢病领域融资事件数及融资金额均局榜首,而医生集团、医院领域融资偏冷。

8. 诊所、专科慢病领域大额融资多

2013~2017国外基层医疗领域融资金额TOP10

2013年至2017年期间,国外基层医疗领域TOP10项目融资均在5000万美元以上,TOP10项目分布在诊所、专科慢病、第三方检验/医疗、医院领域,其中,诊所、专科慢病领域项目多,分别占了四席。

2018年1月~5月

1. 融资趋于活跃,大额融资项目涌现

2018年1~5月,国内基层医疗领域融资事件共22起,融资金额超65亿人民币,远超于2017年全年融资金额。

2017年1~5月、2018年1~5月国内基层医疗融资事件数与融资金额对比

相比2017年前5月,2018年前5月国内基层医疗领域融资更活跃,融资事件数同比增长57%,融资金额同比增长44%。值得注意的是,2018前5月,出现了10起金额过亿元的大额融资事件,其中有2笔融资金额超过了10亿人民币。

2017年1~5月、2018年1~5月国内基层医疗融资轮次对比

分析融资轮次至,2018年前5月融资轮次相比2017年前5月往成熟方向移动。

2. 国内融资更活跃,国外融资轮次更靠后

2018年1~5月国内外基层医疗融资事件数与融资金额对比

2018年1~5月,国内基层医疗领域融资相比国外更为活跃,事件数量与金额上均超过国外。

相比国内项目,国外基层医疗获投项目轮次更靠后,成熟项目占比更大。

3. 诊所领域交易项目多、互联医疗交易金额

2018年1~5月国内基层医疗各细分领域融资情况

2018年1~5月,国内基层医疗各细分领域中,诊所、第三方检验/医疗、医院领域融资活跃,其中,诊所领域融资事件数,超过了基层医疗融资事件总数36%。值得注意的是,互联医院领域出现一笔超大额融资,微医PreIPO轮融资5亿美元。

2018年1~5月国内医疗健康行业各领域融资轮次分布

2018年前5月,国内基层医疗领域融资项目主要集中在A轮、B轮,二者占比达55%。

4. 北京、上海、广东、浙江融资多,项目数占比超七成

2018年前5月,国内基层医疗领域融资项目发生在北京、上海、浙江等地,其中北京融资事件占比,为27%,北京、上海、浙江、广东四地融资项目达73%。

5. 医院领域大额融资多,互联医院领域融资金额创新高

2018年1~5月国内基层医疗领域融资金额TOP5

2018年1~5月,国内基层医疗领域融资TOP5项目融资额均超2亿人民币,融资TOP5项目分布在互联、医院、家庭医生领域,其中医院领域受资本青睐,TOP5中占了3席。值得一提的是,互联医院领域的微医在PreIPO轮中融资5亿美元,创下互联医院领域融资新高。

附:2018年1~5月国内基层医疗领域融资事件总览

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